工信部划定水泥业反内卷路径，超产产能置换年底前须完成
面对产能利用率仅约50%的严峻现实，中国水泥行业正迎来一场由政府主导的“反内卷”攻坚战。
近日，工信部原材料工业司组织召开水泥行业稳增长工作座谈会，要求骨干企业严格落实水泥产能置换政策。
会议强调，在2025年底前对超出项目备案的产能制定产能置换方案，促进实际产能与备案产能统一。
这一政策是落实六部门《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》的具体举措，旨在解决水泥行业产能供需矛盾突出的问题，以严禁新增产能、规范现有产能、淘汰落后产能为目标，推动行业走向产需动态平衡。
01 会议背景：产能过剩困局
中国水泥行业正面临严重的产能过剩问题。
根据数据显示，目前受需求下行影响，水泥企业普遍加大了错峰停窑力度，整体产能利用率仅维持在50%左右。
这种供需失衡的直接结果是，水泥行业营收和盈利已连续3年下降。
2022-2024年间，全国水泥产量从21.29亿吨下滑至18.25亿吨，行业利润总额从680亿元锐减至250亿元。
产能过剩与需求下滑的双重压力下，水泥行业陷入“内卷式”无序竞争，制约了行业高质量发展。
02 核心政策：产能置换与反不正当竞争
会议明确了多项具体措施，核心在于加快落实《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》。
政策要求骨干企业发挥引领带动作用，严格落实水泥产能置换政策，在2025年底前完成对超出项目备案的产能制定置换方案。
据行业分析师测算，这一政策预计可减少10%的熟料产能，为价格回升创造条件。
同时，会议还强调要防范低于成本价倾销等不正当竞争行为。
行业协会需加强自律，开展区域市场供需平衡研究，组织水泥行业错峰生产，做好各地区平均成本调研，为经营者合理定价提供参考。
03 影响分析：行业迎供给侧改革
此次工信部会议的政策导向，标志着水泥行业正开启新一轮供给侧改革。
根据数字水泥网统计，2024年水泥熟料设计产能18亿吨，实际产能近22亿吨，超产比例超过20%。
若超产产能处置落地，水泥熟料实际年产能有望从22亿吨下降至18亿吨以下，预计产能收缩4亿吨以上，对应产能利用率提高10%以上。
广发证券分析指出，到2026年，超产管控将使得部分产能退出市场，产能利用率提升有望带来行业吨净利提升。
04 企业响应：骨干企业带头执行
参加会议的企业包括中国建材、海螺集团、金隅冀东、华新水泥等十余家行业骨干企业。
这些企业将在产能置换工作中发挥引领带动作用，促进实际产能与备案产能统一。
事实上，2025年以来，在供给端收缩、产品价格上扬和成本下降的共同影响下，水泥行业已开始呈现复苏迹象。
上半年，海螺水泥净利润同比增长31.34%，华新水泥净利润增长51.05%。
05 前景展望：从反内卷到高质量发展
申万宏源证券分析指出，与之前更重视收入端的工作方案相比，新版工作方案更加关注行业盈利质量，准确把握了建材行业当前的核心矛盾。
预计“反内卷、提盈利、稳增长”将是今明两年行业工作重心。
除了产能调控外，政策还鼓励企业通过“出海”拓展发展空间。
发挥水泥、平板玻璃绿色低碳技术装备优势，提升境外工程承包服务水平，加强与共建“一带一路”国家及地区产业合作。
水泥行业正经历从规模扩张向质量效益的战略转型。随着产能置换政策的落地，预计到2026年，超产管控将推动部分产能退出市场，产能利用率提升有望带来行业吨净利提升。
同时，“出海”战略也为水泥企业打开了新的成长空间，助力行业在化解产能过剩与实现高质量发展的平衡中寻找新机遇。
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